投資6年目を振り返って

こんばんは。

さて、投資を初めて6年が経過しました。
6年めについての経過を振り返っていきましょう。

全体振り返り
米国株の推移
国内株の推移
1年間まとめと今後の方針
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全体振り返り

6年目はAIブーム、半導体ブームによって景気敏感な銘柄がものすごく増えたイメージですが、
実際のところはどうだったのか確認していきます。

結果としては今年も資産は伸びています。
ただ、2026年3月に資産を下げていますね。
このあたりはちょうどアメリカとイランの停戦交渉が失敗に終わった頃でした。

それでは損益はどうでしょうか。

損益自体も上がっていますね。
ただ、2月にピークを付けた後資産同様3月に落とし、
そこから復調していますがピークまでは戻りきらずでした。
数ヶ月もすれば戻りそうではありますが。。。

ACWIを見ると3月に下げるまでは自分の損益グラフと重なる部分が多いと伺えます。
4月以降はACWIは停滞気味ですが私のPFは4月以降も伸びており、
これはバリュー株に資金が戻ってきた影響と伺えます。

米国株の推移

米国のインデックス系ETFの資産推移と損益推移がこちら。

インデックス系はバークシャーが下げていますね。
バークシャーは比較的バリュー株によったPFをしているイメージですので、
そのへんが影響したでしょうか。
その他は上昇していますね。
SPLGとVGKが特に伸びているような感じですので、
この一年は新興国より先進国の相場だったということでしょうか。

続いて配当狙いETF。

配当系はすべて上げていますね。
ボラティリティもIDX系より小さく見えます。

最後に債券と不動産。

債券は基本動きが大きくないものですが、この一年は下げ貴重が伺えます。
米国の利上げがこの一年想定された中での動きと推定されます。

不動産は上げました。

国内株の推移

国内株は業種別に分けてグラフを作成してみました。

まずはETF。

今年のインデックスも順調に伸ばしています。

続いて個別株、まずは情報・通信、サービスセクター。

あまり大きな動きはないですが、古くから持っていて最近買い足してもいない沖縄セルラーの伸びが顕著ですね。
そしてこの年から初めて優待銘柄として楽天を購入しました。
加えてNTTやソフトバンクなど単価の安い銘柄は一単元に到達となりました。

続いて食料品セクター。

続いて食料品、多くの銘柄がそれほど動いていない中で、JTの上げが目立ちます。

続いて医薬品セクター。

こちらは12-3月に大きく上げているものの、結果的に戻ってきた感じですね。

次は石油・エネルギーセクター。

エネルギーはトントンからやや上げというところでしょうか。
ニチレキが大きく下げたように見えますが、
下げ局面でナンピンもしているのでそのへんの影響もありそうです。

次は金融セクター。

金融系は今季あまり触った記憶はないですが、
銀行は利上げ局面ということもあり上昇が目立ちますね。
反面この投資ブームにおいてJPXが伸び悩んでいるのが気になります。

続いて商社セクター。

商社は三井物産や三菱商事といった大手が伸ばした一方、
他の銘柄はトントンといった感じですね。。

つついて化学セクター。

化学セクターは全体的に弱かったなぁと言う感じです。
一時期半導体ブームにのっかってる銘柄がいくつかあったのですが、
その後ブームも落ち着き一緒に落ちていった感じです。

続いて輸送用機器セクター

輸送用機器はここ一年トランプにかなり揺らされたイメージです。
以前から持っていたヤマハは下げが目立ったイメージですが、ほかは結果的にトントンですんだといったところでしょうか。

続いて精密機器。

こちらは今年から個人的応援銘柄としていくつか銘柄を買いましたので、
一つにまとめた感じです。
もともと持っていた日清紡は大きく伸びましたが、それ以外は・・・という感じですね。

資材。

こちらはどれもこれといった伸びはなく。

最後はREITです。

REITはここ一年いずれも調子が悪かったようです。
いかんせん利上げ局面でREITは不利ですね。

1年間まとめと今後の方針

この一年は全体としては伸びましたが、
バリュー株の多い個人的なPFはいうほど勢いがなかったかなといった感じでした。
そして初めての優待デビュー、NTTの優待をいただきました。
来年辺りから楽天の優待をいただける予定ですのでそちらは楽しみです。

さて、今後についてですが、
この年にしてようやく、運用額が時価で4桁万を超えました。
これに伴い、今後の1ヶ月まとめでは保有株数の表示はやめようかと思います。

この先はある程度銘柄も絞りつつ、優待をもらえる株を増やしていければ、
総還元利回りの最大化をしていきたいと考えています。
が、それがなかなか進まないのが辛いところです。

それでは、内容薄めですが最後まで読んでいただきありがとうございました。

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